L’acquisition de Casa Reha, troisième opérateur de maisons de retraite médicalisées en Allemagne, permet à Korian de renforcer sa position de numéro 1 sur le premier et le plus dynamique des marchés européens du vieillissement. Avec cette acquisition, Korian optimise sa couverture du marché allemand avec plus de 27 500 lits et un chiffre d’affaires d’environ 780 M€. Casa Reha sera consolidé au 1er janvier 2016.
Le financement de l’acquisition a été réalisé par la trésorerie du Groupe, renforcée le 15 décembre 2015 par l’émission d’unSchuldscheindarlehen (placement privé de droit allemand) de 185,5 M€. La maturité moyenne est de 6,1 années et le taux final s’établit entre 2 et 2,5% en fonction des maturités. D’un montant initialement prévu de 125 M€, le Schuldschein a été porté à 185,5 M€ pour répondre à la forte demande d’investisseurs institutionnels européens et asiatiques. Après la réussite du placement Euro PP en juillet 2015, le succès de cette opération démontre l’intérêt continu des investisseurs pour le modèle économique de Korian.
Monsieur Christian Chautard, Président Directeur Général de Korian, commente : « L’acquisition de Casa Reha marque une étape importante dans l’histoire de Korian en Allemagne. Le nouvel ensemble ainsi créé dispose d’actifs de qualité, d’une couverture étendue du territoire allemand et d’un portefeuille de projets renforcé. En parallèle, le vif intérêt des investisseurs pour nos métiers et notre stratégie ont assuré le succès du financement de l’opération. Ainsi renforcé, Korian continuera à innover, à diversifier son offre au service du Bien Vieillir et poursuivra sa stratégie de croissance, en accord avec les choix arrêtés par le Conseil d’Administration ».
À PROPOS DE KORIAN
Korian, 1ère entreprise européenne spécialiste du Bien Vieillir, créée en 2003, dispose d’une capacité d’accueil de près de 70 000 résidants / patients en Europe (France, Allemagne, Italie et Belgique) et emploie près de 45 000 collaborateurs. Le Groupe gère près de 700 établissements dans quatre lignes de métiers : maisons de retraite médicalisées, cliniques de soins de suite et de réadaptation, résidences services et soins à domicile.
Pour plus d’information, merci de consulter le site Internet : www.korian.com
Korian est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris et fait partie des indices suivants : SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et MSCI Global Small Cap
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